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行业分析汇总（持续更新）：
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传统能源的投资机会过了吗？ 1 y# B) L1 e3 o2 \: X% t
说几个潜力板块 5 [1 q. Z* T& L0 G5 _# X
一、海上风电市场
: e* d# V5 r3 }# ~2 M 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
0 b- K' T+ Q& s& z' z0 @2 K 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 : R) J9 L) L8 W
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
/ e1 b, v* H) r" q 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 $ J& p) i2 ~& [- N3 i% R
二、我国海上风电发展情况 5 \# z' Y4 J! H- X9 w0 T
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 : z( s: A, o8 P& ^# Z# x8 n
但需求和分布正好相反。
6 W; X& H% W2 s0 p( G 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 3 z! [( r7 b! }9 ?2 R6 o
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 # _( |% V- N+ O8 j, R
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 ) ~! d8 U+ E# G
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。
: r3 I; E9 N# \& y 也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 ' Q) Q+ N5 g& |# ^
三、海上风电产业链 7 g- ?6 u5 n2 E" D1 [
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
$ f4 ^" q7 j5 n* a' q 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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6 S" u1 h/ @* Q/ g' H3 I 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
6 O' G4 z' ^2 c/ h: r! p 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 - |# H* m7 x# |4 w$ N
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 8 x% Y* I5 x4 E! W- M
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四、相关企业
! D: I) {; D4 \+ y' N9 F' k 中天海缆 600522 0 _# Z7 z. M, X5 x, n' C
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
/ m$ q0 Y$ ]+ l+ ~ 东方电缆 603606 N, X H2 F' Y) v* \, ]
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
$ z5 ]% i. w4 R1 u6 h& w2 i7 b2 g 亨通光电 600487
! U, A/ M5 D1 ^& S, u" R% E: ` 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 4 f0 g0 k! E" B; Z# L
天顺风能 / R! ]" [/ @# D
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
2 ?6 v* o2 F4 S6 l* a H 泰胜风能 ! Y' S0 D- P7 Y5 i3 ~ E; g
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 0 D L8 S4 [1 o0 r- F3 T- ?# T
铸件：日月股份、广大特材
& Y# c" W! u' B; f8 M/ [ 主轴：金雷股份、通裕重工
1 q# \0 c0 i( }! \% f& ~$ w 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
0 L# @) N! z" S. n, k 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ " P4 T- T- V- _
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
8 X- \: J, ^, w+ [ 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 + d/ W* X0 X& w3 m! p% Z7 j7 Q
2、大概了解 / m: f8 c$ x8 {) I
3、完全没看懂 + M$ `" g q. u. o1 Y: y" V" L
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
4 w$ k' N7 R: `" n （记得说出你们的理由哦~） : z2 t1 i$ B# h* Y$ L
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
8 j8 s6 ~# S# {; \9 @2 |4 t: V 而阅读是提升认知最好的方式。 ' b9 O2 I& |" S
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
# W: d# h5 C5 r( O+ M# R1 d 七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
7 y+ [7 f8 P# M2 x# w) l 七连指导员：股票投资必读书单（11-20） 7 U0 E4 B1 a) z' g/ ^1 D0 ?8 v
七连指导员：股票投资必读书单（1-10） : A+ `( u4 ]" K6 q7 B
欢迎在评论区留下你的思考~
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