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! j# l2 \2 Z R: B 行业分析汇总（持续更新）：
# n/ y* X' d0 J3 g 一文读懂IGBT及投资机会
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一文读懂PVDF行业及投资机会 1 b4 l9 c. L4 @9 v) X1 S9 |
关于半导体行业的一些思考 N$ a+ R) W, U, L# g9 V
一文读懂半导体及相关上市公司
' F) @) n( \- K9 E0 X+ E8 ^1 K 一文读懂智能控制器及相关上市企业
/ s3 V4 R0 l1 k8 Z3 a% @1 } 传统能源的投资机会过了吗？
2 U# E I5 [; P* x6 L8 _) e 说几个潜力板块
5 S2 Z! m+ V5 O" {$ ]% c 一、海上风电市场
# i( X+ ?- _! n- W7 Q: m 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 9 N1 Q- g# Q& i3 `" i* O ]" H
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
! n% q% w6 {$ F* y 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
6 F. k( n) B, i" W5 v: z9 H/ S 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 $ h0 v. O( W- i: l( S
二、我国海上风电发展情况
, R- Q+ O& X' H+ F 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
- j: e. v) z5 N2 r& x1 f9 v 但需求和分布正好相反。
8 y5 s, l& d+ [- n6 a# J5 |$ E 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 : J" x# Z3 a: ?3 P# w6 P
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 8 d6 m+ t) x' t- i* I' |
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
- A8 Y& Y/ t, A7 v: i 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 ; w8 ~8 {. o# b" q+ l
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 9 r# {, |" [; k) }' F1 [
三、海上风电产业链 $ N1 m/ G# C6 T+ p# M
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
' n, |4 m" @5 e, v1 N$ x7 P 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 4 a0 R6 m: e# ^8 ~. a- h
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从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 9 v8 k, b( r: t) \
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
% r* \" {* r% u 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 & D" A4 Y; M) |2 M! E
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四、相关企业
# }3 v, C9 w4 o& F 中天海缆 600522
( V- ^/ N! d; z) z* f 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 8 G, c$ d! s4 W
东方电缆 603606 - q: c1 {; ]) A( i) J* L
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
% m% L3 z6 W; z" F* c& y, \9 B+ a' H, z 亨通光电 600487 + T! n4 {1 k4 K* _6 p
光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 : s7 ]" n- I! w1 y8 O; b4 X
天顺风能
0 r! _$ I# u5 i, {/ _' T 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 + M- q+ S, ^# Q7 ~6 F+ K" d' ^
泰胜风能 $ y! }$ `5 S4 C! q/ u9 F, U/ O7 |
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 2 }( l+ w( }( o1 j0 N2 v
铸件：日月股份、广大特材 . X7 m7 @5 y# D- l) T/ D2 ]
主轴：金雷股份、通裕重工
, R- ]& z0 R8 R& l 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 ; @% A! J# K( X1 n6 k$ ^
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ " Q+ d1 @3 Q' @- G) P0 x4 X
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ 3 ]; ?& {, ?! L$ d
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
) `. o, A3 k P. k2 W 2、大概了解
9 Y' O# c+ r0 C- q4 _ 3、完全没看懂 2 b2 r! s2 C. w7 o
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 ; D! H; B8 l; [' o4 M8 ^! t
（记得说出你们的理由哦~） ) q& X- F M+ s
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
4 S- L: t6 u A) x7 k 而阅读是提升认知最好的方式。 # e5 _" p% y1 l' @# B/ v
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） 0 G! w, A) ~" Q: _( o
七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
4 o0 w1 C# j+ Q1 r8 S# s e' ~& ^$ p 七连指导员：股票投资必读书单（11-20） ) a0 ~; E! D; f4 F( K& ~ X
七连指导员：股票投资必读书单（1-10） & T3 B: T* P J% v6 d8 w
欢迎在评论区留下你的思考~ ' S e ^" T+ A7 p, }( U
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