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行业分析汇总（持续更新）： ( g+ @. d# O' C& m, L8 z0 V% F
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培育钻石 - 行业梳理
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关于半导体行业的一些思考
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一文读懂智能控制器及相关上市企业 ) \% E& ^$ I# H7 @. B0 N0 X: e" r
传统能源的投资机会过了吗？
( U. x' v( Z2 M$ ?8 p' Q 说几个潜力板块 / Q0 L- e3 R H2 P
一、海上风电市场
& P/ W" f, N9 g* o$ M P 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
9 E* [$ y) C" o4 \6 E3 p ~% f# I8 I 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
o3 k7 I ~/ l0 Z9 }( X 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
, y+ Z \& ?3 j( S* h. O' e5 ^ 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
! @( I, H3 g3 H y 二、我国海上风电发展情况
- U8 W# J- N& b0 y 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 8 Y4 L* v* G7 N* @: a
但需求和分布正好相反。
( w+ x" F. ?, |/ p' ~ 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
/ H: h: W, L6 W; g8 ^ 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 3 e8 X! i7 e) T/ e) K0 [! f" H1 x5 d
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 $ q: a. g6 l8 J: E3 A7 G
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 / D4 p; j* \! U1 N4 j3 v2 Z" q, D
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 " S* G: T5 _8 x" m* k+ }# n
三、海上风电产业链 9 a& ^: n6 |# B: x
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
) t( ~% [0 j" u 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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( x+ s. W( K- k! {9 o 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 4 z* R8 D1 k: i: F
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
F8 g# H" q; H% ]5 E( p3 d 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 / ^4 D' f* z* i" v3 a) h; X7 u( c+ A
5 A$ v" h4 D5 ]& u4 {7 h( G7 B: j 四、相关企业
- L J6 y, L. J- @7 x 中天海缆 600522 , R4 G& u: X0 @( v
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 3 \/ c, q( Z- r( h- c5 x& H
东方电缆 603606
) k* C: z1 M/ p! C+ z 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
7 P7 m c. ^& L/ ~0 o( z$ N 亨通光电 600487
2 P; I, P# D% r) I2 S" w5 s 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
' N, Z3 c. ?0 |% E 天顺风能 : W! W3 `3 Z4 i6 V, g
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 ; C- [. j# m% P8 I% G- l- l n
泰胜风能 + [% {$ F& r. l8 d4 Z2 f8 y
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
$ I0 h/ ]" o; b' `: N2 H7 h7 w3 \ 铸件：日月股份、广大特材 7 ~$ B4 Z* ]5 G+ |$ o
主轴：金雷股份、通裕重工 # _; c. Q9 v% T& ^+ o
风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 + ?9 n6 G7 m9 a. N' ?* I1 D8 E
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
8 v+ A w3 k) N8 z 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
* [' v8 A/ y0 f, k! j) {. a 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
" m* _$ ~1 y1 Z l4 V0 v5 H9 Q 2、大概了解 ; G* Y' {8 `! Z0 T" s
3、完全没看懂 + ?& s, K( P' z0 f, Z1 ^# b" @ m
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 5 h, D) P9 f( k" w& ?
（记得说出你们的理由哦~）
0 z' S7 k+ o% g; }4 E 每个人赚到的，都是认知之内的钱。
+ q6 O( T* I2 n# Q" E) x 而阅读是提升认知最好的方式。
: n! p$ N5 z4 `: k 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） ! ?- l, D$ S" O/ H( V- M
七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
- O+ L3 R4 I6 X$ V 七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
( R% h: Z5 \4 h8 X: O 七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
5 I; }% E% U( G/ W6 p* Y! ]$ q 欢迎在评论区留下你的思考~ ) X( Z: {6 \* f% ?' _ D. A' z6 P
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