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) T$ u' k5 k# ^) r M- T' {7 P% a 招银国际发布研究报告称，予腾讯控股(00700)目标价480港元，调升2022-24财年盈利预测1%-4%，建议逢低吸纳。该行看好其效率提升和视频号增长潜力，预计长期商业化空间或达数百亿;2)2H22降本增效持续，推动盈利恢复同比增长。
! V: o7 E5 x2 n% }" t( p 报告中称，腾讯2Q22收入/净利润同比下降3%/17%(其中：收入符合预期，利润高于预期15%)。该业绩相对积极，受益于广告好于预期及利润率改善。该行认为公司2Q22最差季度已过去，展望2H22，游戏或存在短期疲软压力(头部新游缺失、海外流量回归理性)，但已被市场消化。
9 O1 A+ k. B! Q* v0 E* s7 q# I 该行认为，腾讯股价拐点已现，在于看好2H22广告复苏趋势和长期视频号增长潜力。视频号商业化进程快于预期(7月已上线信息流广告)。管理层指出视频号在未来五个季度内，将单季贡献广告收入超10亿元人民币。 4 M/ B9 w- Q; ?' t( p6 M
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