|
9 _+ z7 ]$ a3 y' ^* M; O 原标题：2022年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） ! ^* s& {, F: {. J
- N& N( Z* k0 K6 a; W- v6 c/ Y1 @, X
中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。
! l7 ]) s0 w! t, }6 C0 b3 j$ Q/ R 一、产业链 ) `1 F# P1 B, G+ H9 h* f
海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。 A0 p+ @5 v: r& P: S5 }0 @6 [: H
! t2 ^, k6 i0 c# _# u 资料来源：中商产业研究院整理 5 X' B$ _ c& o, U
二、上游分析 3 Y8 t2 i2 V2 g6 C' S9 r
1.钢材
, V: ^2 n5 N) |; I( c# ]7 X 近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，中国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。 / Q+ K6 b0 t: v
0 N- p. B3 Y/ R; ^
数据来源：中商产业研究院整理
6 Y7 y7 M \+ L+ S9 x3 e2 C- U& A 2.铝合金 ' ~- r* y4 D" p
由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。 $ ^. {' u2 N4 l. S( K
5 P5 C6 P* K, G+ R- ` 数据来源：中商产业研究院整理
3 X" X/ X& U2 q$ Q1 N" Q 3.重点企业分析
: v7 m" C; \: R# ]4 t: r5 a6 V" y+ W* R
资料来源：中商产业研究院整理
# `0 x0 L5 T" [4 o* u9 }* m 三、中游 $ Q/ V( w: E+ Q+ G0 Y
海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。
B: H0 J: S- {) B7 ?/ ] 1.市场规模 9 L7 R9 s$ H- I# v8 j- V7 @
受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2020年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。
. e0 }/ l& R* J+ `$ M5 |" l. a4 u) K, M4 D
数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理 $ x6 P4 T1 V4 l' D; @2 g: b
2.勘探开发
" U7 b" s; h3 V/ X4 \" c+ T& e) T 近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。
3 e7 t6 f- N3 |# X5 b: R! y6 {- w
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
$ M: ?6 N* U/ Z h& z( A- o5 K 3.钻井平台
& l" n+ p1 w; l$ H" p8 { 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。 - _) ?; `+ y& E2 D, X+ W
固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。
& z8 d' D" O. b4 Y; z/ K7 S" l 数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年中国钻井平台新租约将达到379份。
2 n4 E7 s! ^$ o" V" X8 e) a% N3 r3 r7 P6 j7 p- Z. z! q( O
数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
, p9 T" y; q3 B# a 4.生产装备 . v$ P. z0 Y4 ]$ Y2 e! e
生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。
% h" k, f6 n$ X* G2 |1 m; x8 U: s0 W" k! f! H) ?4 V
资料来源：中商产业研究院整理 1 X+ H% f3 U. ?5 S6 d0 \
5.辅助船舶及装备
0 Q8 D7 u& `4 }& \. c- A) j7 \5 i 海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。
3 i/ Q. Y6 q0 v 不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。
- c) a% s! L1 X （1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。 1 S+ I6 W) h7 t; {% I% F- M* ~
（2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力系统、锚泊定位系统、安全与消防系统、水下作业与潜水设备系统、海水与淡水供给系统、水处理与环保系统、空调与冷藏系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表与自动化系统、空中运输系统和气象配套电子记录仪等。
+ Z! R$ S- p% N+ ^4 f7 m1 ^ 6.重点企业分析
: g; Z$ ^) q6 Q+ i6 r( B6 R
, r- m' V7 p$ G/ v& ? 资料来源：中商产业研究院整理 - r% A6 m! H! c* Y
7.企业热力分布图 # G4 ]( P% C3 V* S' n( T/ P& U
* M: d/ D- m' m- r8 ?/ {9 I
资料来源：中商产业研究院整理
8 U* ^5 x: w# y- i 四、下游
: w0 C0 T5 U/ O) {( ~0 d 1.海洋油气
; \+ M4 _7 ~/ a$ R+ W- m 近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。
- ]8 ?" y& z( x3 D; J0 r8 E2 Q0 ~4 o) ~
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
; ^0 S: P0 U+ j; h. a 数据显示，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
& k* G$ P; R/ K& w9 {. d7 Q o. A z! U" s; T% S
数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 : k$ ^% h. b, E! [0 R
% \$ B# f- o" i% f# \4 y
数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 ' G: W+ v2 K& b9 l# A
2.海洋风电 % U2 j; c$ X+ X+ ~: [
随着国力的提升，中国风电的规模越来越大，同时随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。 6 C, W S2 n# N R
4 ^! J7 g& p1 b, n) n# Z# v2 A
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
( _/ @ n) x! |/ ~( | 3.海洋科研教育管理服务业 * u* T# z X y, g, t) y$ j
海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，中国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。 . {8 h* L2 I, {' z" J3 U& u
& Q2 P Y1 Z. S0 a
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理 + c1 `5 u. s* q6 x, @" h
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。返回搜狐，查看更多 : P4 I- @5 w- o
: {' B7 @4 x4 _5 @0 g 责任编辑： M0 E0 c/ n/ j9 j, h: A
6 D% q7 n6 ]9 `
: a4 g3 W9 g. e3 X) V | 
