海洋工程装备及辅助船行业简析

    日前，春和集团有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书对公司所涉及的海洋工程辅助船和装备行业情况进行了简单分析。
（1）海洋工程辅助船行业情况
①海洋工程辅助船的基本情况
  海洋工程辅助船主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）、海底建设支持船（OSCV）、铺管船（Pipelayer）、守护救援船（Standby/Rescue）、维护作业船（Maintenance）、油田服务船（Oil WellService）等。
  从海洋工程辅助船的目前保有量来看，截至2012年10月末，平台供应船和三用工作船分别占27.8%和25%左右；从海洋工程辅助船的在手订单量分布来看，同期平台供应船和三用工作船占比分别上升至43.6%和29.3%左右，已经成为海工辅助船的主要类型。
$ h6 L+ D- J1 X9 [/ W  影响海洋工程辅助船需求的直接因素主要有：海底工程如海底管道铺设工程等数量、新建海洋工程数量（包括海洋平台、FPSO）、现有海洋工程辅助船的退役量，最根本的因素是海洋油气资源的开发与投入规模。
. `4 w$ o1 ?5 @+ e9 A7 j②全球海洋工程情况
  海洋工程辅助船的需求主要受海上油气勘探和开发情况的影响。全球的海底石油总储量约有1,400亿至2,000亿吨，为整个陆上油气总储量的30-50%。目前已有100多个国家和地区在海上开采油气，而且新的油气田不断被发现，如挪威北海地区、南美、澳大利亚、东非等，甚至传统的阿拉伯湾地区和红海，也在近期发现了新的储量巨大的油气田。随着全球能源需求的日益增长，以及海上钻采活动不断向深海发展，各大国家和石油公司都在大规模开发和新建海洋平台。因此，主要为海洋平台提供服务的各种海洋工程辅助船将拥有越来越广阔的市场潜力。

  o' [1 C! H, c  G& [6 T  2010年，中国海洋油气业高速增长，海洋石油天然气产量首次超过5000万吨。全年实现增加值1302亿元人民币，比上年增长53.9%。《2010年中国海洋经济统计公报》显示，2010年中国海洋生产总值3.84万亿元人民币，比上年增长12.8%。海洋生产总值占国内生产总值的9.7%。其中，海洋产业增加值2.23万亿元。
③海洋工程辅助船需求
$ k( c: w# i  O: Q" k+ B  随着近年油气资源的开发重点由陆地转向海洋，海洋探采及生产投入不断增加。而金融危机导致全球贸易陷入低迷后，海洋工程更是成为投资热点。根据IHS的预测，2012-2016年海洋开发生产投资将增加36%（如图1）。
  大规模海洋开发带动了对海洋工程船的需求持续增温，深海和浅海未来两年的年均增长率将分别达到7%、4%（如图2）。
  T0 m' X+ U  C0 k/ S. k$ }图1 2012-2016年海洋开发生产投资额
" R  K; V) m% l' ~3 Q
图2 深海和浅海开发生产投资额

3 |2 p# T6 v( ^5 _
④海洋工程辅助船的建造正向中国转移
2 a) Z# u* r2 ^  `' c) H  作为技术含量较高的海洋工程辅助船，其生产建造船厂以往主要分布在欧洲、美国和其他国家地区。随着中国、印度及东南亚国家的成本优势日益显现，其在海洋工程辅助船建造领域的发展异常迅速，现已成为国际海工船舶的主要生产地。虽然北欧国家如挪威、荷兰等在海洋工程辅助船舶建造领域仍属最领先、发达的地区，但其优势主要体现在船舶设计、设备制造等高端技术领域，而船舶总体的建造生产活动正逐步转向具有成本比较优势的国家如中国、印度等。在美国，由于《琼斯法案》的规定，使得美国船东拥有的海洋工程辅助船必须在美国船厂制造，其它国家的海洋工程辅助船被禁止进入美国市场。因此，美国的大型海洋工程辅助船东抑或拥有自己的船厂，抑或把订单全部下在美国船厂。但是即便如此，这些大船东在国外运营的船舶还是会在建造成本更低的国外船厂建造，而且这部分船队的规模相对更大。自2008年以来，中国OSV交付量667艘，全球同期2073艘，占32.2%，截至2012年8月，OSV在手订单占全球在手订单的17.2%，远超其他各国。
, w4 B; q/ U3 O& [  [  中国在全球海工船领域的份额不断增加，以交付量计，2011年已达到40%，预计2012年仍将维持该水平。（图3为全球及中国历年的OSV交付量，红色、灰色图例分别代表中国和全球OSV交付量，其中2012年数据截止到8月）。
图3 全球及中国历年的OSV交付量
- U5 X9 F2 f1 }2 E% I/ P$ r% |! m
! D) ]2 [- _- |. s$ S$ e7 c: r（2）我国海洋工程装备行业情况
& f# L% S3 H% Z* B1 @( \①我国海洋工程装备行业的现状
  我国海洋工程装备制造业起步于20世纪80年代，目前还处于制造低端产品阶段，深海油气开发技术和装备远落后于世界先进国家。我国国内海洋工程装备保有量占全球比例较大，其中浮式钻井平台占比约10%，自升式钻井平台占比约30%，FPSO占比约10%，总体价值占全球比例约10%。截至2009年底，我国国内在生产油气田77个，平台150座，海外油田管理140余座，海底输油管4813公里，海底电缆380公里，水下井口已建成6套，陆上终端已建成11座。其中的高端海洋工程装备目前主要依赖进口。从各国海洋工程发展历史来看，许多国家海洋工程装备制造业的发展借助于政府和国家政策的支持。如新加坡、韩国、欧洲等国家都是凭借国家的支持和雄厚的修造船实力在海洋工程装备制造领域达到领先地位。为提高我国深海资源勘探与开采能力，国家大力支持海洋工程装备制造行业。工信部将海洋工程作为战略性新兴产业加以重点培养，对我国海洋工程装备制造行业快速发展构成强有力的支撑。
②我国海洋工程装备行业发展前景
8 U" C* i. E. w) `1 `0 F3 w& W  2010年，中国继续加大海洋油气勘探开发力度，多个油气田陆续投产，海洋石油天然气产量首次超过5000万吨。海洋油气业高速增长，全年实现增加值1302亿元人民币，比上年增长53.9%。随着我国对油气资源需求的不断增长，海洋工程装备技术的发展直接关系到国家对于海洋资源开发和利用的战略部署，对我国造船工业的发展和能源安全具有重要的战略意义。我国海洋资源勘探潜力巨大，但与国际深水油气开发蓬勃发展的形势相比，我国油气资源开发目前仍主要集中在200米水深以下的近海海域。与发达国家相比，我国的海洋资源开发利用程度不高，潜力很大。
  海洋工程市场前景广阔，根据国际咨询机构的预计，今后5-10年，全球海洋油气年均投资总量将保持在500亿美元以上，与世界船舶市场规模大致相当。未来十年，我国油气产量将以20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔的市场前景。据我国海洋石油2015年远景规划，未来5年，我国将有30多个油田待开发，需建造70多座平台，新建和改造10多艘FPSO，对石油液化气船（LPG）的需求巨大，投资总量每年将以百亿元以上递增。我国海洋工程装备制造企业面临巨大发展机遇。