【海洋能源】2022年海上风电值得关注的6大主题

导读

近期，Westwood Global Energy Group 高级分析师 Michelle Gomez、Bahzad Ayoub 和 Ruth Chen撰写的文章《2022年值得关注的六大海上风电主题》提出，在2021年创纪录的海上风电成绩之后，中国无补贴时代海上风电发展、美国海上风电加速、油气公司投资海上风电、漂浮式风电商业化等六大主题和新趋势将定义2022年全球海上风电。

2021年，全球海上风电行业再次创造新纪录。这一年，约有18.6GW的装机容量投入运营，这是海上风电领域新增装机容量的最新纪录。

在中国，2021年是国内海上风电国家补贴的最后一年，为了赶上“末班车”，国内海上风电进入抢装潮。2020年，中国海上风电新增装机容量为2.5GW，而2021年的新增产能比2020年高出约6倍。中国在全球新增海上风电装机容量中占据了最大份额(86%)，并超过英国成为世界上海上风电装机容量最大的国家。

值得注意的是，2021年初，许多第三方分析师对中国的海上风电做出了特别保守的产能增加估计，仅在3-5GW的范围内，当时最乐观的估计为11GW。

虽然2022年海上风电装机容量的新增产能不太可能达到与2021年相同的水平，但是，海上风电行业也还是会呈现出繁忙的景象。

早些是时候，苏格兰皇家资产管理局(Crown Estate Scotland)表示，选定了17个海上风电项目，总容量为24826MW。包括10个漂浮式项目，6个固定式项目，以及1个漂浮+固定两种相结合的项目。这为2022年全球海上风电装机容量奠定了基础。

根据2021年海上风电行业的发展探索出了一些关键主题，包括中国取消海上风电领域的国家补贴；英国差价合约（CfD）的第四轮分配；石油和天然气运营商的兴趣和投资的增加；美国海上风电加速发展；浮式风电概念的商业化以及增加对绿色氢的支持。

中国取消海上风电领域的国家补贴

在中国，2021年是国内海上风电国家补贴的最后一年。2021年1月23日，财政部、国家发改委、国家能源局就曾联合下发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建【2020】4号），明确从2022年开始，中央财政不再对新建海上风电项目进行补贴，鼓励地方政府自行补贴，支持本省海上风电项目的建设。

这意味着，从2022年开始，海上风电行业必须面对无补贴的现实，即项目电价将基于现行的燃煤电价，远低于2021年12月底投入使用的项目0.85元/千瓦时的海上风电电价。这将迫使该行业进一步削减资本支出和运营成本。如通过技术创新、供应链合作或者其他优化措施等。

在2021年最后一个季度，我们注意到，与2019-21年的水平相比，中国的整机商提交的新风电机组的供应投标价格平均下降了37.9%，这表明，整个行业都在努力降低风电场组件成本。

英国差价合约（CfD）的第四轮分配

据悉，英国第四轮差价合约（CfD）补贴分配于2021年12月13日开始，预计将在2022年4月至7月之间公布中标者。这是英国有史以来规模最大的CfD项目，每年为固定底部海上风电项目拨款2亿英镑(2.64亿美元)。该分配将是英国实现其到2030年达到40GW的海上风电装机容量目标的关键。

目前共有6个固定底部项目(总容量为7900兆瓦)有资格在第四轮差价合约（CfD）中投标。所有这些项目都已经获得了英格兰或苏格兰相关权威机构的批准。现在，这四个项目需要获得CfD才能进入下一阶段的最终投资决定，并最终进入建设阶段。在6个符合条件的项目中，除一个项目外，所有项目都计划使用单个容量为14兆瓦或更高的海上风机。

此外，还将拨出7500万英镑(合9,900万美元)用于新兴技术，其中2400万英镑(合3,200万美元)将用于浮式风电。在英国40GW的目标中，预计有1GW将来自浮式风电。

石油和天然气运营商增加投资

近年来，一些主要来自欧洲的石油和天然气公司在建设海上风电投资组合方面取得了显著进展。Westwood预计，到2022年，这些公司将通过购买现有项目的股权或赢得新的开发招标来进一步投资海上风电领域。

目前有几场拍卖活动正在进行，预计将于2022年结束。其中包括法国诺曼底和布列塔尼风电场的开发权，以及通过Sorlige Nordsjoe II拍卖授予挪威近海2/ 3个项目的开发许可证。

尽管Equinor一直是油气行业海上风电的领跑者，但其他四家油气公司（BP，Shell，ENI以及和TotalEnergies）在最近的海上风电拍卖活动中也非常表现亮眼。这四家公司通过以单独实体投标或联合体投标的方式一直活跃在海上风领域，以补充或增强其海上风电能力。

由英国石油BP)、壳牌(Shell)和道达尔能源（TotalEnergies）组成的的财团在ScotWind海上风电租赁拍卖中获得了超过9.9 GW的选择协议。这几乎相当于英国目前海上风电的装机容量（包括底部固定式和浮式风电两种类型）。

除了参与拍卖活动外，这四家公司在总共23个项目(相当于8GW的产能)中拥有股权，这些项目处于规划，EPCI或运营阶段，分布在英国和荷兰等成熟的海上风电市场，以及美国、法国、挪威、韩国和爱尔兰等不太成熟/新兴市场。

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美国海上风电加速发展

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对于美国海上风电行业来说，2021年无疑是重要的一年，现任拜登政府承诺，到2030年，将实现30GW海上风电装机容量的目标。除了在马里兰州、马萨诸塞州、纽约州和新泽西州进行的招标中授予约8434.5兆瓦的的海上风电容量外，美国内政部也发布了其第一个决策记录，使Vineyard Wind（Avangrid和CIP合资公司）能够在2021年9月对其800兆瓦的Vineyard Wind 1项目进行FID开发。

这些招标计划将在2022年陆续进行。早些时候，纽约州宣布，下一轮海上风电采购将于今年启动。这将由纽约州能源研究与发展局（NYSERDA）负责，至少将出现2GW的海上新项目。

新泽西州也计划在2022年开展第三次海上风电招标。此次招标的授予计划定于2023年第二季度进行，授牌目标容量为1200兆瓦。

此外，2022年2月还将举行租赁拍卖，共拍卖6个租赁区域。租赁区均位于纽约湾联邦水域、纽约和新泽西近海。这六个站点有可能增加5.6GW至7GW的的额外海上风电容量。

除了这些招标和租赁拍卖外，预计有几个项目将进入开发的下一阶段。Westwood预计今年将有约858兆瓦的容量达到财务结算。

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浮式风电概念的商业化

当前，全球海上风电仍然以底部固定式为主，这几乎占据了全球海上风电的大部分，但是浮式风电的发展也越来越受到青睐。2021年，世界上最大的浮式风电项目——Kincardine二期项目投产运营，这为未来浮式风电的发展奠定了良好的基础。

尽管浮式风电被认为是一项新兴技术，但不管是在海上风电领域的成熟市场还是新兴市场，都对浮式风电提出了很多发展建议和开发提案，预计这一趋势还将在2022年继续扩大。

随着BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司进入市场，浮式风电的商业化也将随之而来。

预计政府的支持也将在2022年加快浮式风电的发展。例如，英国的ScotWind租赁轮融资选择了多达3 GW的浮式风电项目的发展，而超过14.5 GW的浮式风电项目获得了签订租赁期权协议的权利。

此外，挪威政府还指定将1.5GW 的Utsira Nord沿海地区用于浮式风电项目。2022年，由挪威国家石油公司(Equinor)运营的备受期待的88兆瓦Hywind Tampen项目也有望在第三季度投运。

增加对绿氢的支持

由海上风电驱动的绿色氢气的生产可以显著增加项目的商业价值主张。

虽然该行业仍处于发展的早期阶段，但有几个与海上风电相关的绿色氢示范项目值得关注，包括苏格兰东部Vattenfall的Hydrogen Turbine 1（HT1）（将安装在运营中的Aberdeen Bay风电场），壳牌的Hydrogen Holland I（由Hollandse Kust Noord提供动力）和ERM的Dolphyn Hydrogen项目等。

由于氢的相对成本、价值链的复杂性和个别国家在脱碳方面面临的挑战，氢的前景仍然不确定。但Westwood预计，到2022年，不同的氢策略将开始具体化。

例如，丹麦的Power-to-X战略将利用其海上风电潜力，为绿色燃料的发展提供数十亿美元的补贴。同样，英国也将启动一项2.4亿英镑的净零氢基金，加州最新的2022-2023年预算中，计划也将拨款1亿美元用于推广绿色氢能源。

这些政府举措将进一步增强海上开发商在其商业化战略中考虑绿色氢燃料机会的信心。