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1 b6 a+ o& X9 L0 O T8 A, I 行业分析汇总（持续更新）：
, p u$ v: o# A; E$ g 一文读懂IGBT及投资机会 & S/ M. n" u7 [; F
培育钻石 - 行业梳理 / B* Q& l* i5 o' h6 C. S
一文读懂PVDF行业及投资机会
. L2 }5 n5 x- E* L) o5 T 关于半导体行业的一些思考
6 v+ Y0 D; p; F& v P 一文读懂半导体及相关上市公司 ; l+ Z5 F. _+ X/ w
一文读懂智能控制器及相关上市企业 0 I2 r. }. {* d) C9 ~$ u4 U( w
传统能源的投资机会过了吗？ # i* u V* S! v+ i3 Y/ F
说几个潜力板块 6 A% T* |/ A7 l0 I" o7 E9 O
一、海上风电市场 9 p, F6 y" G: A" {# o2 Z( T6 u
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
6 G1 k/ _( u9 M5 w F! Y* u/ [- [ 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 : O# y3 p9 T, [# R6 y3 K. `2 C& W3 d* A
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 * t* T8 @% V3 c" O
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
( n# b" z p$ B7 a+ L 二、我国海上风电发展情况
/ I/ B6 L! E! d$ a: B+ [ 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
. o1 A* a! T6 F5 o; ^ 但需求和分布正好相反。 $ ?- f' f! }$ W, Q' u" x5 F' D1 p
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 & g/ A8 y; K2 Y& r( A* L
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 7 E( q" |1 m& ^$ ^7 u, F# k
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 : T, y1 a- F A3 s
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 ' u. g4 W5 r5 J7 M
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
: w( Z" R1 j- ]( U5 y 三、海上风电产业链 7 U1 m: B3 k* ~( h: ^9 h+ @3 j# S
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
; [; I, ]2 c1 Y- d7 }/ _' C m, S0 S 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 / Y/ H5 A. Q1 G3 \6 k
9 \3 @6 @1 b u. B2 n' v- k% Q# A 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 / y0 A4 F2 o% N- O. j8 P# m
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
, ~! `2 Y. u, v6 Y/ | 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
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四、相关企业 # {, ]' s8 v8 r0 i$ B* S3 ?
中天海缆 600522 7 p" l* w$ {' f& b
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 ( R9 j- v/ w* n, I4 Q
东方电缆 603606 - i0 V( I0 b! T& A
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
( N# I0 L8 y# Q3 E6 j 亨通光电 600487
- ^/ C+ V! {8 [! [: h 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 * k9 w& A4 f' @; v
天顺风能
4 }% B( r V/ [1 E5 f$ ~1 k 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 ( \# d1 T* `9 V3 j) v- E* j1 b
泰胜风能 , R8 M! J9 F" r0 q/ t* f9 w
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
5 x0 V# k- J' C& ^/ S 铸件：日月股份、广大特材
6 H5 Q! g+ _, m E 主轴：金雷股份、通裕重工 8 D# Y5 [1 x+ U/ \, a
风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 6 C8 `8 h2 v* |: E
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
6 n, j4 }2 I! U 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
* u! p k0 X& V 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 ! q0 _' y0 Q$ @1 [
2、大概了解
% _& C: n2 s; b- Q! n2 ~ 3、完全没看懂 ; u2 g. u2 s( {& b+ y
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 4 m/ @& t0 @( X' u1 Q; m
（记得说出你们的理由哦~）
3 j( c% S' t2 _, ? 每个人赚到的，都是认知之内的钱。 * z$ t' ]- a" W$ u1 d
而阅读是提升认知最好的方式。
) d' {3 W g$ w2 I+ \: n7 U/ v 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
H/ C; N) Z" ]4 |4 |# H9 [ 七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
$ S8 I3 ^# e( s; |- L: K6 \+ L 七连指导员：股票投资必读书单（11-20） 9 Q9 V0 s) Q# r. b0 ]
七连指导员：股票投资必读书单（1-10） - |7 Q0 d9 R* T* p% u; P
欢迎在评论区留下你的思考~ 4 x; F3 l8 Z! b. O8 t
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