产业观察 | 海洋产业：新时期的新增量是什么？市场如何？ - 什么是海洋测量

- J% w2 ?9 s4 z* t5 V- b, D3 A( R

什么因素推动海洋风电增长？

（一）碳中和背景下，风电需求攀升

自2015年《巴黎协定》提出到2050年气温升幅进一步限制在1.5℃以内的长期目标后，主要国家陆续提出碳中和目标，全球能源转型进程有序推进。

根据IEA预测，基于全球升温不超过1.5摄氏度的假设，到2050年全球电力消费的90%将来自可再生能源电力，其中风电和光伏占电力消费总规模的近70%，全球新能源确定性需求持续升高。

风电累计装机规模稳步上涨，新增装机量再创新高。根据GWEC统计，2020年全球新增风电装机93GW，同比增幅达到53%，增幅创历史新高；全球累计装机量稳步增长，2020年达到743GW，2011年以来年均复合增长率为12.06%。

（二）海上风电具有更多优势 - U0 G% T" o- y; {

海上风电与陆上风电相比，存在风速大、稳定性高、易消纳的优势。

风速大——离岸海上风速通常比沿岸高出20%，且相比陆上很少有静风期，发电时间更长。

4 N6 X, }' r ~8 V$ p+ K/ ]

稳定性高——海平面风阻较小，平均风速高于陆上的同时，海上风向改变的频率低于陆上，风电设备不易损坏。

易消纳——我国东部地区经济相对更为发达，发展海上风电更利于就地消纳，减少运输过程中的电力损耗。

图片由文心一格平台AI创作生成

全球市场如何?

（一）过去十年 高速发展

看市场规模——过去十年，全球海上风电新装机量年均复合增长率达到22%，占风电装机比重不断提升。2010年之前，海上风电仅占风电新装机量的1%，2019-2020年新装机量超过6GW，占比增至7%-10%。

看地区分布——我国继续保持新增装机量优势，占全球总量五成以上，荷兰、比利时、英国、德国位列2-5位，分别占比24.6%、11.6%、8%和3.9%。在我国带动下，亚洲新增装机量超过欧洲，占全球比重的51.4%；总装机量方面欧洲继续保持先发优势，占比超过70%。

看中国市场——强劲增长 10年增115倍。从国家能源局数据上看，2022年海上风电累计装机量是2012年的116倍，远大于陆上风电的5倍，海上风电占比从0.4%增长至7.8%，增长势头强劲。各沿海省份积极进行“十四五”期间海上风电装机规划，新增总装机规模约5827万千瓦。

) r& [7 L! A/ h8 l$ k7 Y- X

（二）未来十年 强劲增长

根据IEA及IRENA的碳减排路线，如果要在2050年顺利完成零碳排放目标，海上风电作为全球减碳的核心之一将大幅扩大规模以支持减碳目标。根据IRENA预计，在1.5°C的情景下海上风电装机容量将超过2000GW，占风电总装机容量的近四分之一，对各国海上风电建设提出新的要求。

未来十年海上风电将迎来强劲增长。2020-2025年全球海上风电新装机容量年均复合增长率将达到29.3%，2025年新增装机量突破20GW达到21.96GW；2026-2030年CAGR为12.7%，2030年新增装机量将达到近40GW。另外，累计装机量方面，2030年累计总装机量将从2020年的35GW增至270GW，其中107GW将在2030年前完成装机。

l7 J* |- ~& u% D+ [; K! g

海外需求具体在哪里？

; P& {! v: Y% u2 q

在碳中和以及能源安全的大背景下，各国将维持风电的高速发展节奏，其中欧美市场体量大，亚非市场增速高。

& y8 q& T) g, D: j* n0 r3 [* {

根据GWEC预测，除中国外市场的装机体量排名分别是欧洲、北美、亚洲（不含中国）、拉美和非洲中东。欧美市场体量大且相对稳定，亚洲（不含中国）、非洲等新兴市场呈现出低基数下的高增速趋势。

" \+ H1 u/ K/ Z1 r7 G* L

% b0 L* @+ H; n6 \7 A l

（一）欧洲：最大的区域性市场，年均增长率26%

欧洲是海上风电产业的发源地。海上风电起源于1991年，丹麦安装了世界上第一台海上风机，自此欧洲在全球海上风力发电规模和技术方面一直处于领先地位。经过三十年的研发，海上风电成为具有成本竞争力的发电方式，并且在北海和波罗的海周边国家建立了稳健的海上风电供应链。

受地缘局势影响，为保障能源安全，欧洲将维持稳定增长，成为全球最大的区域性海上风电市场。2022年欧盟出台了一系列可再生能源政策，计划到2030年，可再生能源占欧盟能源的比重将从40%提高到45%，2020-2024年CAGR约为26.3%，其中的一半装机来自英国（接近15GW），装机规模较大的国家还包括荷兰（4.4GW）、德国（3GW）、法国（3GW）、丹麦（1.9GW）与波兰（0.7GW）。挪威、比利时、意大利、西班牙、瑞典的装机均超过100MW。

) `8 z1 m9 U9 G1 K; O

（二）日本：至2030年，计划风电装机量约45GW

) z; j" U0 d+ e6 `3 R

根据日本公布的海上风电战略规划，预计2030年可开发 10GW 海上风电，2040 年达到30~45GW。在2021年12月的第一轮拍卖中，三菱公司旗下三个财团中标三个项目，分别是：Yurihonjo 项目（891MW）、Noshiro Mitane Oga 项目（478.8MW）和 Choshi 项目（390.6MW）。在2023年7月，日本政府已经完成了第二轮大型海上风电招标的受理工作及拍卖，计划在四个地区建设1.8GW的风电项目。

（三）越南：至2030年，计划风电装机量28GW

越南政府于2023年5月发布第八版能源开发计划，至2030年海风计划装机容量为28GW，2050年高速增长至91GW。在2030年规划建成的 6GW 海风项目中，计划将其中3GW海风项目产出的电力用于出口，目标客户为新加坡。同时，也列出目前海上风场潜力场址，平定省1个项目、平顺省5个项目、金瓯省1个项目，合计开发容量达27GW，单个项目的可装机容量均超过3GW。

/ S: C/ o% q, b0 X

越南海风累计装机量为874MW，其中779MW已于2021年安装。在新规划的大型风场的吸引下，如日本 Renova、澳洲麦格理、丹麦哥本哈根基础建设基金（CIP）等已然进驻。

. f' Q5 ?; N% D, }+ V

拓展阅读

产业观察 | 海洋产业：包括哪些？只能临港区域才能发展？

供稿：集团研究院

校对：集团综合办公室

3 U. R7 v" Z" D- m. n s 1 f* l% F$ A4 k5 l0 C- Z